مخاطر الاستثمار وإدارة المحافظ

يواجه المستثمرون في الأسواق المالية تحديًا دائمًا في تحقيق التوازن بين العوائد المتوقعة والمخاطر المحتملة. تقدم هذه الدورة إطارًا متكاملًا لفهم أنواع المخاطر الاستثمارية وأساليب إدارة المحافظ المالية، مع التركيز على تطوير استراتيجيات استثمارية ذكية تقلل المخاطر وتعزز العوائد على المدى الطويل.

الوصف

---

أهداف الدورة

1. فهم طبيعة المخاطر الاستثمارية وأنواعها المختلفة

2. إتقان أدوات قياس المخاطر وتحليلها كميًا

3. تعلم استراتيجيات تنويع المحافظ الاستثمارية

4. تطوير مهارات اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة

5. بناء محافظ استثمارية متوازنة تلبي الأهداف المالية

 

محاور الدورة

1. أساسيات المخاطر الاستثمارية

• مفهوم المخاطرة والعائد في الاستثمار

• أنواع المخاطر (السوقية، الائتمانية، السيولة)

• العلاقة بين المخاطرة والعائد

2. أدوات قياس المخاطر

• حساب الانحراف المعياري والتقلب

• نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)

• قيمة المعرضة للخطر (VaR)

3. استراتيجيات إدارة المحافظ

• نظرية المحفظة الحديثة

• التنويع الأمثل للأصول

• إعادة التوازن الدورية للمحفظة

4. التحليل الكمي للمخاطر

• محاكاة مونت كارلو

• تحليل السيناريوهات

• اختبارات الإجهاد

5. إدارة المخاطر السلوكية

• التحيزات النفسية للمستثمرين

• إدارة العواطف في اتخاذ القرارات

• الأخطاء الشائعة في إدارة المحافظ

6. أدوات التحوط من المخاطر

• المشتقات المالية للتحوط

• استراتيجيات التحوط الديناميكي

• إدارة مخاطر العملات

7. التطورات الحديثة

• الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر

• المحافظ الذكية المعتمدة على البيانات

• اتجاهات مستقبلية في إدارة المحافظ